Klantintake & KYC
Gestandaardiseerde intake met Know Your Customer vereisten en identificatieverificatie.
Voor Financieel Adviseurs
Digitale Formulieren voor Financieel Advies
Van klantintake tot compliance-checklists: digitaliseer uw adviesproces. Met Wft-conforme documentatie en complete klantdossiers.
Gratis Uitproberen Meer InformatieHet Probleem
Financieel adviseurs moeten voldoen aan strenge compliance-eisen. Intakes, risicoprofielen en adviesrapporten worden op papier vastgelegd. Dit kost tijd en bij AFM-audits is het zoeken naar de juiste documenten.
De Oplossing
Opleverformulier.nl digitaliseert uw complete adviesproces. Van intake tot akkoordverklaring - alles wordt automatisch gedocumenteerd en gearchiveerd. Altijd audit-proof en Wft-compliant.
Functies voor Financieel Advies
Opleverformulier.nl biedt alle tools die u nodig heeft om formulierprocessen te stroomlijnen
Adviesrapporten
Professionele financiële adviesdocumenten met onderbouwing en aanbevelingen.
Risico-inventarisatie
Gestructureerde analyse van financiële risico's en risicoprofielen.
Akkoordverklaringen
Digitale bevestigingen van advies, voorwaarden en risicoacceptatie.
Compliance Checklists
Formulieren voor AFM-compliance, Wft-vereisten en interne audits.
Dossierbeheer
Complete klantdossiers met alle documenten en correspondentie.
Praktijkvoorbeelden
Klantintake Financieel Advies
Volledige intake van nieuwe klanten met financiële situatie, doelen en risicoprofiel.
Beschikbare velden: Persoonsgegevens, Identificatie, Inkomen, Vermogen, Financiële doelen, Risicoprofiel, Beleggingservaring
Hypotheekadvies Rapport
Professioneel adviesrapport met analyse, vergelijking en aanbeveling.
Beschikbare velden: Klant, Woonsituatie, Inkomen, Gewenst bedrag, Vergelijking aanbieders, Advies, Risico's
Risicoprofiel Bepaling
Gestandaardiseerde vragenlijst voor bepaling beleggingsprofiel conform Wft.
Beschikbare velden: Beleggingshorizon, Doel, Ervaring, Reactie op verlies, Inkomensstabiliteit, Uitkomst profiel, Akkoord
Jaarlijkse Review
Periodieke evaluatie van financiële situatie en lopende producten.
Beschikbare velden: Klant, Datum review, Wijzigingen situatie, Huidige producten, Aanpassingen nodig, Nieuwe adviezen, Handtekening
Compliance Checklist Advies
Interne controle dat adviestraject voldoet aan alle Wft-vereisten.
Beschikbare velden: Dossier, Identificatie gecontroleerd, Risicoprofiel vastgesteld, Passendheid getoetst, Documentatie compleet, Advisor
Akkoordverklaring Advies
Bevestiging van klant dat advies is ontvangen en begrepen met risicoacceptatie.
Beschikbare velden: Klant, Type advies, Advies ontvangen, Risico's begrepen, Vragen beantwoord, Akkoord, Handtekening
Waarom kiezen voor Opleverformulier.nl?
- Wft-compliant met volledige documentatie van adviestrajecten
- Audit-proof dossiers voor AFM-inspecties
- Gestandaardiseerde processen voor consistente kwaliteit
- Digitale handtekeningen voor akkoorden en verklaringen
- Snellere doorlooptijd van intake tot advies
- Complete klantdossiers met alle documenten centraal
- Automatische herinneringen voor periodieke reviews
- AVG-compliant met strikte toegangscontrole
Start Vandaag Nog
Probeer Opleverformulier.nl 14 dagen gratis. Geen creditcard nodig. Annuleer op elk moment.